Emma Swanin elämä ei ole ollut mikään onnellinen loppu. Mutta kun hän yhdistyy taas Henryn – poikansa, jonka antoi adoptoitavaksi kymmenen vuotta aiemmin – 28-vuotissyntymäpäivänsä iltana, kaikki muuttuu. Nyt kymmenvuotias Henry tarvitsee epätoivoisesti Emman apua, sillä hän uskoo lukemastaan satuista, että Emma on Lumikin ja Prinssi Uljaan tytär – joka lähetettiin Taikametsästä suojaan pahaa kuningatarta vastaan langetetulta kiroukselta. Emma kieltäytyy aluksi uskomasta sanaakaan Henryn tarinasta, mutta huomaa pian, että tämän kotikaupunki Storybrooke Mainessa on enemmän kuin miltä näyttää. Storybrookessa kaikki klassiset hahmomme ovatkin jäätyneet ajassa ilman muistoja entisestä itsestään – paitsi Paha Kuningatar, joka on Storybrooken pormestari ja Henryn adoptioäiti Regina Mills. Nyt, kun molempien maailmojen tulevaisuudesta käytävä eeppinen "Lopputaistelu" lähestyy, Emma joutuu hyväksymään kohtalonsa ja selvittämään mysteerin paikan takana, jossa satuja on uskottava.