Nuori Lucas asuu uskonnollisen tätinsä kanssa hiljaisessa maalaiskylässä. Mutta tämä pieni rauhaton elämä on päiviltään lueteltu kun hyväntahtoinen täti ilmoittaa toisen veljenpojan Marion, juuri vankilasta päässeen, saapumisesta.

Kolme samassa São Paulon slummialueella asuvaa teiniä seuraavat unelmiaan ylläpitäen ystävyyttään musiikin, huumeiden ja uskonnon täyttämässä maailmassa.