Kohtalokas tapaaminen salaperäisen muukalaisen kanssa innostaa Pee-wee Hermanin ottamaan ensimmäisen lomansa ikinä tässä eeppisessä ystävyyden ja kohtalon tarinassa.

Hollywoodin vahdin 1950-luvulla tehtävänä on pitää studion tähdet kurissa.

All-amerikkalainen yliopistotähti ja hänen kauneuskuningatarvaimensa näkevät näennäisen täydellisen elämänsä hajoavan tyttärensä liittyessä 60-luvun Amerikan myllerrykseen.

Surullinen poliisi ja amputoitu suurmestari yhdistyvät erikoisen kohtalon kautta osana laajempaa salaliittoa, joka on pimentänyt heidän elämänsä.