Julia on nuori nainen, joka treffailee baarissa tuntemattoman miehen kanssa, jonka on tavannut internetissä. Yhtäkkiä hän päättää jättää miehen ja menee parkkipaikalle. Tuntematon mies kuitenkin sieppaa Julian ja polttaa kirjaimen "X" hänen reiteensä. Sitten hän vie Julian ja naisen ruumiin kuorma-autollaan keskelle ei mitään ruumista hävittääkseen. Julia kuitenkin pakenee häneltä ja piiloutuu vanhaan taloon. Mies jahtaa häntä, mutta Julia kukistaa hänet. Sitten hän soittaa siskolleen Jessicalle ja he vievät miehen heidän taloonsa. Pian tuntematon mies saa selville, että siskokset ovat järjiltään ja joutuu heidän kiduttamakseen. Mitä miehelle tapahtuu?

Dana on 18-vuotias, upea ja taitava surffaaja, jolla on hylly täynnä pokaaleja todistamassa taitoa. Kun hänen isänsä painostaa häntä rauhoittumaan ja menemään yliopistoon, Dana pakenee Beverly Hillsin kotoaan Etelä-Afrikan rannoille, jolla on maailman mahtavimpia aaltoja ja joka on hänen edesmenneen äitinsä kotimaa. Äitinsä päiväkirja kourassa ja sekalaisen surffihullujen joukko suojelemassa selustaa, Dana aloittaa matkansa Afrikan hengästyttävän kauniilla etelärannikolla täyttääkseen äitinsä unelman – yhden pitkän, moitteettoman matkan J-Bayn tappavien aaltojen putkessa.

Kaksi miestä asunnossa vastakkaisilla uskomuksillaan tässä Cormac McCarthyn näytelmässä. Mustaihoinen, entinen vanki, joka uskoo Jumalaan, on juuri pelastanut valkoihoisen agnostisen professorin hyppäämästä pikajunan eteen. Hän ei anna masentuneen miehen lähteä seuraamatta perässä, ja tuntee olevansa tässä tilanteessa syystä, Jumalan sanelemana. Intensiivinen kamarinäytelmä uskosta tai epäuskoista, ja keskustelusta siitä, mikä elämässä on totta ja tärkeää – tai ei.

Buckeston Academy High Schoolissa rikas, ylimielinen, narsistinen ja ahdasmielinen Kyle Kingson on oppilas, joka ei kunnioita luokkatovereitaan. Kun Kyle valitaan oppilaiden edustajaksi, hän keppostaa syrjityn Kendraa, jolla on maine noitana: hän kutsuu tämät juhliin ja nöyryyttää häntä luokkatovereidensa edessä. Kendra kuitenkin langettaa Kyleen kirouksen, joka tekee hänestä yhtä rumaan kuin hänen sielunsa. Lisäksi Kendra kertoo, että jos Kyle ei löydä ketään, joka rakastaa häntä vuoden kuluessa, hän jää tuohon ulkonäköön ikuisesti. Kun Kylen isä Rob Kingson näkee hänet, hän vie Kylen erikoistuneiden lääkärien luo, mutta he eivät tiedä, mitä tehdä, joten Rob piilottaa Kylen asuntoon, jossa on siivooja ja sokea yksityisopettaja. Kun Kyle näkee toverinsa Lindyn kaduilla, hän pelastaa tämän vaaralliselta huumekauppiaalta ja vie Lindyn asuntoonsa suojellakseen häntä. Nyt hänen ainoa toivonsa on, että Lindy rakastuu häneen.