Nämä ovat aikoja, jolloin yhteiskunta korvaa toisen. Keski-Euraasiassa on alkamassa uusi aikakausi. Ylpeät soturit, skyytit, ovat lähes kadonneet. Heidän harvat jälkeläisensä ovat muuttuneet armottomiksi palkkatappajiksi, "Aren aalloiksi". Lutobor on sotilas, jolla on vaativa tehtävä edessään. Hän joutuu osalliseksi verisiin sisäisiin konflikteihin ja lähtee vaaralliseen matkaan pelastaakseen perheensä. Hänen oppaansa on vangittu skyytti nimeltä Kärppä. Lutobor ja Kärppä ovat vihollisia. He rukoilevat eri jumalia, mutta heidän on lähdettävä tälle matkalle yhdessä. He uskaltautuvat villiin aroon, matkaten skyyttien viimeiseen turvapaikkaan, kohti heidän näennäistä väistämätöntä tuhoaan.