Sarja epäonnisia sattumuksia uhkaa äskettäin eronneen äidin yrityksiä tehdä kahden lapsensa ensimmäisestä joulusta "ilman isää" täydellinen.

Prinssi Leopold, Kordinian (keksitty halpa Monacon versio) kuningatar Isadoran perillinen, nautti opiskellessaan inkognitossa Philadelphiassa ja järkyttää äitiään tuomalla kotiin pysyvän muiston: yankkien ompelijattaren ja tulevan muotoilijan Emily Taylorin, jolle hän kosili juuri ennen kuninkaallisen identiteettinsä paljastamista. Isidora on päättänyt häätää tavallisen kuolevaisen tunkeilijan ja naittaa Leon innokkaalle, ylimieliselle aristokraattiselle nuoruudenystävälleen, Warrenin herttuatar Natashalle. Leopold, omistautunut palatsin hovimestari Victor ja hänen henkilökuntansa ovat melko tyytyväisiä Emilyyn ja hänen nopeaan etenemiseensä seuratavoissa, mutta Isidora ei anna periksi ennen kuin on murskannut Leopoldin sydämen.

Kun Joulupukki pidätetään ja vangitaan, äskettäin ehdonalaiseen vapauteen päässyt vanki ja hänen nuori poikansa yrittävät pelastaa joulun ennen kuin on liian myöhäistä.