Vincent Berry

Valas Willy on palannut, tällä kertaa uhattuna laittomilta valaanpyytäjiltä, jotka tekevät rahaa sushilla. Jesse, nyt 16-vuotias, on saanut työn miehistössä, joka tutkii miekkavaloja, mukanaan vanha ystävä Randolph ja sarkastinen tiedemies Drew. Valaanpyytäjän aluksella on kapteeni John Wesley ja hänen poikansa Max, joka ei ole kovin tyytyväinen isänsä ammattiin, mutta ei uskalla sanoa sitä ääneen. Matkan varrella Willy kohtaa Jessen jälleen, ja tämä auttaa Maxia ymmärtämään, että valaat ovat hiukan muutakin kuin juustohampurilaisia.