Takeshi Kaneshiro

Kaksi melankolista Hongkongin poliisia rakastuvat: toinen salaperäiseen naispuoliseen alamaailman hahmoon, toinen kauniiseen ja eteeriseen tarjoilijaan yömyöhäisessä ravintolassa, jossa hän vierailee.

Tässä jatko-osassa Punaiselle kalliolle, kansleri Cao Cao vakuuttaa Han-dynastian keisari Xianin aloittamaan taistelun Shu- ja Wu-kuningaskuntia vastaan, jotka yllättäen ovat liittoutuneet. Punainen kallio on jättimäisen taistelun näyttämönä.

Kiina, 1860-luku: Kokenessaan armeijansa tuhoutumisen kenraali Qingyun liittoutuu kahden rosvojohtajan kanssa hyökäten kapinallisia vastaan ja vannoen verivalan. He muodostavat Qing-dynastialle uskollisen armeijan, ja heidän katseensa on kiinni kapinallisten hallitsemissa Suzhou ja Nanjingin kaupungeissa.

Kaksiosaisen tarinan ensimmäinen luku, joka keskittyy Kiinan kolmen kuningaskauden kaudella (220-280 jaa.) käytyyn taisteluun.

Romanttinen poliisipäällikkö murtautuu vankilasta ulos kauniin kapinallisryhmän jäsenen kanssa auttaakseen häntä palaamaan takaisin tovereidensa luo, mutta asiat eivät olekaan sitä miltä näyttävät.