Stuart Rudin

FBI:n harjoittelija Clarice Starling työskentelee ahkerasti edistääkseen uraansa, mukaan lukien yrittäen peitellä tai jättää taakseen Länsi-Virginian juurensa, jotka jos joku tietäisi, luokittelisi hänet automaattisesti takapajuiseksi tai valkoiseksi roskaväeksi. Valmistumisensa jälkeen hän pyrkii työskentelemään viraston käyttäytymistieteen yksikössä Jack Crawfordin johdolla. Kun hän on vielä harjoittelija, Crawford pyytää häntä kuulustelemaan tri Hannibal Lecteria, psykiatria, joka on istunut tähän mennessä kahdeksan vuotta maksimiturvassa eristyssä sarjamurhaajana, hän, joka söi uhrejansa. Clarice tajuaa tehtävän olevan poimia Lecterin aivoja auttaakseen heitä ratkaisemaan toisen sarjamurhatapauksen, jonka media on nimennyt Buffalo Billiksi ja joka on tähän mennessä tappanut viisi uhria, kaikki Yhdysvaltojen itäosassa, kaikki nuoret naiset, jotka ovat hieman ylipainoisia erityisesti lantion alueella, kaikki hukutettu luonnollisiin vesistöihin, ja kaikilta on revitty suuria ienpalasia. Hän myös tajuaa, että Crawford valitsi hänet naisena pystyäkseen laukaisemaan jonkin tunnereaktion Lecterissä. Puhuttuaan Lecterin kanssa ensimmäistä kertaa, hän ymmärtää, että kaikki hänen kanssaan on psykologista peliä, ja hänen täytyy usein lukea rivien välistä hyvin arvoituksellisten vihjeiden perusteella. Hänen on päätettävä, kuinka paljon hän suostuu pelaamaan mukana, sillä Lecterin puhumisen ehtona on, että hän paljastaa itsensä emotionaalisesti hänelle. Tapaus muuttuu synkemmäksi, kun kuudes uhri löydetään, ja tästä he voivat saada tärkeän todisteen, jos Lecter on rehellinen sen merkityksestä. Mahdollinen seitsemäs uhri on korkea profiilin omaava Catherine Martin, senaattori Ruth Martinin tytär, mikä tuo tapaukseen entistä enemmän tarkkailua heidän etsiessään toivottavasti vielä elossa olevaa Catherinea. Tapaukseen saattaa vaikuttaa myös tri Frederick Chilton, vankilan johtaja, opportunisti, joka näkee Catherineen liittyvän korkeamman profiilin, mikä tarkoittaa korkeampaa profiilia itselleen, jos hän pystyy onnistuneesti liittämään itsensä tapahtumiin.

Maltazard, Paha M, on nyt seitsemän jalan pituinen ja kehittyy ihmisten parissa, levittäen kauhua minne ikinä menekin. Hänen tavoitteensa on yksinkertainen: luoda jättiläismäinen apurien armeija ja hallita maailmankaikkeutta. Sillä välin Arthur on edelleen Minimoy, ja siksi tilassa, jossa hän ei pysty puolustautumaan tätä vastaan. Selenian ja Betamechen avulla hän hahmottelee suunnitelman tavallisen kokoonsa palauttamiseksi: heidän täytyy vain soluttautua Arthurin taloon putkistojen kautta, ottaa sähköjuna hänen makuuhuoneestaan isoisän työhuoneeseen ja löytää eliksiiri, joka saa hänet kasvamaan takaisin ihmisen kokoiseksi. Kuulostaa helpolta, ellei Darkos, Maltazardin oma poika, olisi heidän kannoillaan.