Pepe Serna

Pienen kaupungin eteläpuolella San Franciscosta seriffi Paul Del Moral (Pepe Serna) ajaa kotiin sumun lävitse, kun hän vahingossa törmää jalankulkijaan, yksinäiseen japanilaismieheen. Ennen kuin tutkinta ehtii alkaa, mies kuitenkin katoaa sairaalasta jäljettömiin. Samaan aikaan japanilainen dekkarikirjailija Aki Akahori (Ayako Fujitani) matkustaa San Franciscoon päästäkseen pakoon uusimman kirjansa, maailmankuulun "Komisario Takabe" -sarjansa kioskikirjan, mediakiertueelta. Tunteessaan yksinäisyyttä ja haavoittuvuutta hän aloittaa romanttisen suhteen salaperäisen Renosta kotoisin olevan japanilaisvieraan (Kazuki Kitamura) kanssa. Hänen uusi rakastajansa on karismaattinen ja hurmaava, mutta katoaa äkillisesti hotellista jättäen jälkeensä matkalaukun ja kysymysten virran...