Jan Skene

Charlotte kuvaa paikallista taide-elämää ja auttaa äitiään perheen ravintolan pyörittämisessä. Charlotte heittää maalauksensa joulun taidefestivaaleille. Wyatt näkee hänen hylkäämänsä teoksen ja yrittää löytää salaperäisen taiteilijan, joka varasti hänen sydämensä.

Joulutonttu lähtee vahingossa lentoon Joulupukin reessä, tekee pakkolaskun pieneen kaupunkiin ja menettää taikalelukassin. Beethovenin on pelastettava Tonttu, hankittava kassi takaisin ahneilta roistoilta ja palautettava reki Joulupukille ajoissa, jotta joulu pelastuu.