Frank Morgan

Kahden lahjakaupan työntekijän on tuskin siedettävissä toisiaan, tietämättä että he rakastuvat kirjeenvaihdon kautta toistensa nimettöminä kaukotuttavina.

Nuori Dorothy Gale ja hänen koiransa Toto pyörremyrsky vie Kansasin maatilalta taianomaiseen Oz-maahan, ja he lähtevät seikkailulle kolmen uuden ystävänsä kanssa tapaakseen Velhon, joka voi palauttaa Dorothyn kotiin ja täyttää muiden...