Fairuza Balk

Dorothy, jonka salaperäinen tyttö pelasti psykologisesta kokeesta, kutsutaan jotenkin takaisin Oziin, kun turhamainen noita ja Nomejen kuningas tuhoavat kaiken, mikä tekee taianomaisesta maasta kauniin.

Kaksi veljestä, Leon ja Bobby, ovat jäseniä Brooklynin katujengissä nimeltä Deuces. Heidän veljensä kuoli huumeiden yliannostukseen muutama vuotta aiemmin, ja jeng on päättänyt pitää huumeet poissa heidän korttelistaan. Toinen, julmempi jengi nimeltä Vipers, saattaa olla uhka Leonin ja Bobbyn ponnisteluille. Deuces on valmis tekemään kaiken tarvittavan pitääkseen huumeet poissa korttelistaan, vaikka se maksaisi heille hengen.

Bobby Boucher on yliopistojoukkueen nöyrä vesipoika, kunnes valmentaja löytää hänen hämmästyttävän kykynsä taklata paljon itseään isompia ihmisiä. Hän rekrytoi Vesipojan joukkueen uudeksi tähtipelaajaksi, mutta Bobbyn on pidettävä se salassa hänen määräilevältä ja dominoivalta äidiltään.

Uusi oppilas katolisessa valmennuskoulussa päätyy seuraamaan kolmen syrjäytyneen teinitytön muodostamaa noitapiiriä, ja he pian alkavat loitsia erilaisia taikoja ja kirouksia niitä vastaan, jotka suututtavat heidät.