Ethan Phillips

Seuraa Maxia, joka huomaa, että vanhainkodin asukkaat ja hoitajat, jossa hän aloitti työskentelyn, salaavat pahoja salaisuuksia.

Kaksi orpokodin tyttöä adoptoidaan perheeseen New Yorkissa. Ainoa ongelma on, että heidän muuttamansa asunto ei salli koiria. Tyttöjen täytyy salakuljettaa löytämänsä pentu kotiin ja pitää se piilossa. Chestnut (suurtaanikoira) kasvaa ja kasvaa ja joutuu yhä enemmän ongelmiin.

Seuraa nuoren kansanlaulajan viikkoa, kun hän kulkee vuoden 1961 Greenwich Villagen kansanmusiikkipiirejä. Kitara kainalossa, ankarassa newyorkilaisessa talvessa kyyristellen, hän kamppailee musiikin uransa puolesta näennäisesti ylitsepääsemättömiä esteitä vastaan – joista osa on hänen itsensä luomia.