Bing Crosby

Suuressa kaupungin katolisessa koulussa isä O'Malley ja sisar Benedict harjoittavat ystävällistä kilpailua ja onnistuvat laajentamaan koulua saamalla lahjaksi uuden rakennuksen.

Animoitu sovitus teoksesta "Rohkeat rötösherrat" ja sen jälkeen sovitus teoksesta "The Legend of Sleepy Hollow".

Jätettyään armeijan toisen maailmansodan jälkeen Bob Wallace ja Phil Davis yhdistävät voimansa ja ryhtyvät huippuluokan laulu- ja tanssitytöksi. Davis toimii seurusteluvälittäjänä ja esittelee Wallacelle kaksi kaunista sisarta (Betty ja Judy), joilla on myös oma laulu- ja tanssinumero. Kun Betty ja Judy matkustavat Vermontiin esiintymään joulushow’ssa, Wallace ja Davis seuraavat perässä. He löytävätkin majapaikan omistajaksi entisen komentajansa, kenraali Waverlyn. Mukana on runsaasti romanttisia sekaannuksia, kun esiintyjät yrittävät auttaa kenraalia.