Austin Amelio

Sijoittuu Morón de la Fronteraan ja seuraa Lucía Gutierrezia, Espanjan siviilikaartin kersanttia, joka tutkii outoja tapahtumia ensimmäisillä pyhänviikon kulkuajojen prosessioilla sekä naapurin käsittämätöntä itsemurhaa siellä.

Nainen lähetetään mielisairaalaan puukotettuaan luokkatoverinsa yrittäessään kutsua esiin pahaa henkeä nimeltä Mercy Black. Viisitoista vuotta myöhemmin hänet vapautetaan, ja hänen on pelastettava veljenpoikansa, joka on päätynyt pakkomielteenomaisesti seuraamaan ilmiötä.