Arly Jover

Kuningatar lähettää voimakkaan ja pelätyn noidan Harmaa Alys:n kummitteleviin Kadonneiden maiden erämaille etsimään maagista voimaa, jossa noidan ja hänen oppaansa, kulkurin Boycen, on päihitettävä ja voitettava sekä ihminen että demoni.

Ilmiantaja yrittää paljastaa salaisuuden ydinturmasta, joka tapahtui kylmän sodan huippuvaiheessa.