Ann-Marie Gyllenspetz

Elokuvaohjaajalla on vaikeuksia selviytyä vaimonsa ja avioliittonsa kanssa. Tyttäristä on tullut heidän ainoa yhdyssiteensä. Hän etsii rakkautta ja seksiä muualta. Naimisissa oleva nainen on hänen uusi kumppaninsa jonkin aikaa.

Kuvaus modernin metsäteollisuuden ja sahalaitosten saapumisesta Pohjois-Ruotsiin 1860–1870-luvuilla. Kauppiaat ostavat laajoja metsämaita, teollistuminen alkaa ja luokkakonfliktit syntyvät.

Heikko ja piinattu opettaja ajetaan ärsyttävien oppilaidensa toimesta äärirajoille.

Hevonen harhailee kaupungista maaseudulle. Täällä asuu Sten Stensson Steen, lakitieteen ja filosofian tohtori ja poikamies. Hän kirjoittaa sosiaalipsykologista tutkielmaa nuorison ongelmista. Lähistöllä sijaitsee kokeilukoulu Fridhem. Naapurit elävät pelossa koulupoikien kepposista ja käytöksestä. Fridhemin rehtori eroaa. Koulu on vaarassa sulkeutua. Steen ilmoittautuu ehdolle avoimeen rehtorin virkaan. Pojat toivottavat hänet tervetulleeksi ovelilla kepposilla. Hän torjuu ne ja yrittää muuttaa pojat kurinalaisiksi enkeleiksi.