Adam Bakri

Ali on yläluokkainen muslimimies, jonka perheellä on paljon valtaa Bakussa, Azerbaidžanissa. Tuolloin ennen ensimmäistä maailmansotaa Azerbaidžan oli osa Venäjän keisarikuntaa. Alin rakastettu Nino on naapurimaasta Georgiasta ja kristitty, mutta kaksi ovat syvästi rakastuneita ja karkaavat maaseudulle. Tarina seuraa kahta, jotka menevät naimisiin, ensimmäisen maailmansodan aikana, jolloin vain osa Alin ystävistä lähetetään sotaan. Venäläisten antauduttua konflikti kuitenkin saapuu Bakuun. Ali taistelee bolševikkeja vastaan Azerbaidžanin miliisin kanssa ja Nino auttaa hoitamaan haavoittuneita sotilaita Bakun maaliskuun päivien verilöylyssä.

Nuori palestiinalainen vapautustaistelija suostuu toimimaan ilmiantajana, kun hänet huijataan tunnustamaan syyllisyys yhteyssyytteeseen israelilaisen sotilaan tapon jälkeen.