Turmeltunut nuori mies säilyttää jotenkin nuoruutensa kauneuden, mutta erityinen maalaus paljastaa vähitellen hänen sisäisen rumuutensa kaikille.

Nuori Dorothy Gale ja hänen koiransa Toto pyörremyrsky vie Kansasin maatilalta taianomaiseen Oz-maahan, ja he lähtevät seikkailulle kolmen uuden ystävänsä kanssa tapaakseen Velhon, joka voi palauttaa Dorothyn kotiin ja täyttää muiden...