Hollywood-ohjaaja John L. Sullivan lähtee kokemaan elämää kodittomana hankkiakseen olennaista elämänkokemusta seuraavaa elokuvaansa varten.

Suuren korvansa takia pilkatun nuoren sirkuselefantin täyden potentiaalinsa saavuttamassa auttaa hiiri.

Nuori Dorothy Gale ja hänen koiransa Toto pyörremyrsky vie Kansasin maatilalta taianomaiseen Oz-maahan, ja he lähtevät seikkailulle kolmen uuden ystävänsä kanssa tapaakseen Velhon, joka voi palauttaa Dorothyn kotiin ja täyttää muiden...

Yksinkertainen postivaunumatka monimutkaistuu siitä, että Geronimo on sotajalalla alueella. Matkustajiin kuuluvat muun muassa humalainen lääkäri, kaksi naista, pankinjohtaja, joka on karannut asiakkaidensa rahojen kanssa, ja kuuluisa Ringo Kid.

Pahaa äitipuoltaan pakotettu vaaralliseen metsään, prinsessa pelastuu seitsemän kääpiökaivostyöläisen toimesta, jotka ottavat hänet osaksi kotitalouttaan.