Ted Demme

Kissavaras joutuu ottamaan riitelevän, toimimattoman perheen panttivangiksi jouluaattona.

Pianisti, joka on elämänsä risteyksessä, palaa kotiin ystäviensä luo, jotka kamppailevat omien elämänsä ja rakkauden ongelmiensa kanssa.

Vuonna 1932 kaksi toisilleen tuntematonta miestä tuomitaan väärin, ja vankilassa heistä kehittyy vahva ystävyyssuhde, joka kestää heille koko 1900-luvun.

Poika nimeltä George Jung kasvaa 1950-luvulla köyhtyneessä perheessä. Hänen äitinsä nalkuttaa miestään, kun tämä yrittää hankkia perheelle toimeentuloa. Lopulta paljastuu, että Georgen isä ei pysty elättämään perhettä, ja he joutuvat vararikkoon. George ei halua saman tapahtuvan itselleen, ja hänen ystävänsä Tuna ehdottaa 1960-luvulla, että hän alkaisi myydä marihuanaa. Hänestä tulee suuri menestys Kaliforniassa 1960-luvulla, mutta hän joutuu vankilaan, missä hän saa tietää kokaiinin ihmeistä. Seurauksena hän rikastuu tuodessaan kokaiinia Amerikkaan vapauduttuaan. Hän kuitenkin pian joutuu maksamaan hinnan siitä.

1990-luvun puolivälissä kaksi vankia hautaa kaksi poltettua ruumista Mississippi'n pahamaineisella Parchman Farmilla; kolmas vanha vanki kertoo heidän tarinansa. He olivat istuneet 65 vuotta murhasta, jota eivät tehneet, sillä paikallinen sheriffi lavasti heidät syyllisiksi, kun he olivat ostamassa pontikkaa manhattalaiselle klubinomistajalle, jolle olivat velkaa. Takaumissa näemme, kuinka tämä kummallinen pari joutuu yhteen (Ray on suulas huijari ja Claude on vakavamielinen mies, joka on aloittamassa pankkivirkailijana), Rayn kellon katoamisen (puhdashopeinen, isältä saatu), murhan ja oikeudenkäynnin, Parchmanin vaikeudet sekä Clauden ja Rayn rakastavais-suhteena, kun he viettävät 65 vuotta kinastellen ja etsien keinoja paeta.