Robert Benton

Vuonna 1935 teini-ikäinen Billy Bathgate löytää ensimmäisen rakkauden tullessaan vasta-alkavan gangsteri Dutch Schultzin suojatiksi.

Eläkkeellä oleva etsivä ottaa vastaan yksinkertaisen tehtävän tietämättä, että se repii auki vanhoja, unohdettuja mutta tappavia haavoja.

1930-luvun pohjois-Texasissa leski, jolla on kaksi pientä lasta, yrittää pelastaa pienen 40 eekkerin tilansa sokean vuokralaisen ja kiertävän mustaihoisen käsityöläisen avulla.

Kun hänen vaimonsa jättää hänet, työhön pakkomielteinen mainosjohtaja Manhattanista joutuu oppimaan pitkään laiminlyötyjä vanhemmuustaitoja, mutta kiihkeä huoltotaistelu parin pienestä pojasta syventää eron jättämiä haavoja.

Kun häpeään joutunut entinen korkeakoulun dekaani aloittaa romanssin salaperäisen, tumman ja kiertyneen menneisyytensä kummittelevan nuoremman naisen kanssa, hän joutuu kohtaamaan järkyttävän tosiasian omasta elämästään, jonka hän on pitänyt salassa viisikymmentä vuotta.