Louis Morneau

Geneettisesti muuntuneet lepakot karkaavat ja lepakkotutkijan sekä paikallisen seriffin tehtäväksi jää pysäyttää ne.

Sadistinen sarjamurhaaja kauhistuttaa pariskuntaa, joka ajaa maaseututietä pitkin Texasissa, tappaen useita ihmisiä ja lavastaen heidät syyllisiksi murhiinsa.

Yhdeksännentoista vuosisadan aikana, kun ihmissusi teurastaa pienen kaupungin asukkaat, saapuvat paikkakunnalle Charlesin johtamat palkkionmetsästäjät ja neuvottelevat korkeampaa palkkiota. Paikallisen lääkärin suojatiksi Daniel, lääketieteen opiskelija, liittyy ryhmään ja kertoo pedosta, joka on älykäs ja tappaa paitsi täydenkuun aikaan, myös edellisenä ja seuraavana päivänä. Pian mustalaisjohtaja kutsuu Charlesin ja Danielin ja selittää, että päivänseisauksen aikaan susimainen olento pystyy hallitsemaan muodonmuutostaan vapaasti. Siksi heillä on vain kaksi päivää aikaa selvittää, kuka heidän joukossaan oleva peto on, ja tuhota se.

Ajaessaan Las Vegasiin siskonsa Melissan ja tämän kihlatun Bobbyn polttareihin, Kayla pysäyttää autonsa huoltoasemalle tavatakseen treffiseuransa Nikin, internetissä tapaamansa miehen. Nik vakuuttaa hänet valitsemaan sivutien Bobbyn vastusteluista huolimatta, mutta auto hajoaa. He löytävät talon keskeltä ei mitään ja päättävät viedä talon autotallissa olevan auton seuraavaan kaupunkiin, ja palata vuokra-autolla korvaamaan Nikin aiheuttamat vahingot; Melissa jättää puhelinnumeronsa. He kuitenkin huomaavat, että paikan omistaja on sadistinen kuorma-autonkuljettaja Rusty Nail, ja heidän on maksettava korkea hinta teoistaan.