Lawrence Guterman

Tim Avery, nuori sarjakuvapiirtäjä, joutuu pulmaan, kun hänen koiransa löytää Lokin naamion. Kun hän saa vauvanpojan, joka on "syntynyt naamion kautta", hän saa todistaa, kuinka hullunmyllyistä lapsen kasvattaminen voi olla.

Salainen sota kissojen ja koirien välillä kiihtyy nopeasti, kun tiedemies professori Brody yrittää kehittää seerumin, joka parantaisi ihmisten koiraallergiat. Sillä välin kun pahaa aavistamattomat ihmiset käyvät kiireistä elämäänsä, kisut yrittävät useasti saada haltuunsa kaavan, ja heidän koirasopulinsa yrittävät väsymättä estää heitä. Ristitulessa kiinni oleva nuori beagle nimeltä Lou, jonka Brodyn perhe on adoptoinut, yrittää kovasti onnistua salaisena agenttina ja nuoren Scotty Brodyn ystävänä. Paha lumivalkoinen kissa nimeltä Herra Tinkles suunnittelee sabotoivansa professori Brodyn yrityksiä keksiä parannus ihmisten koiraallergioihin. Hän aikoo jopa saada jokaisen maapallon ihmisen allergiseksi koirille, jotta voisi valloittaa maailman pahojen kissojen armeijallaan!