Karim Aïnouz

Polttavan taivaan alla Cearán rannikon tienvarrella Motel Destino on vaarallisten himojen, vallan ja väkivallan näyttämö. Eräänä yönä nuoren Heraldon saapuminen muuttaa paikan arjen peruuttamattomasti.

Kuningas Henrik VIII:n kuudes vaimo Katherine Parr nimitetään valtionhoitajaksi kun tyranni taistelee ulkomailla. Kuningas palatessaan yhä sairaampana ja vainoharhaisempana Katherine joutuu taistelemaan oman henkensä puolesta.