Hamilton Luske

Kun Cruella De Vilin kätyrit sieppaavat dalmatiankoirien pentueen, omistajien on löydettävä ne ennen kuin tämä käyttää niitä pahantahtoiseen muotiviestiin.

Wendy ja hänen veljensä kulkeutuvat tarinoidensa sankarin, Peter Panin, mukana taianomaiseen Maanmaailmaan.

Jiminy Cricket juontaa kaksi Disneyn animaatio-lyhytelokuvaa: "Bongo", joka kertoo sirkuskarhusta pakenemassa villiin luontoon, ja "Mikki Hiiri ja pavunvarsi", joka on oma versionsa tunnetusta satuaiheesta.

Disneyn animaattorit kiertävät Etelä-Amerikkaa ja esittelevät neljä animaatiolyhyttä, jotka ovat saaneet inspiraationsa matkaltaan.

Humoristi Robert Benchley oppii animaatioprosessista Walt Disney -studioilla yrittäessään löytää itse suuren miehen esitelläkseen tälle ideansa piirretystä ujosta lohikäärmeestä.

Sievän yläkaupungin cockerspanielin ja katutaitoisen keskustan sekarotuisen koiran romanttinen tarina.

Alice kompastuu Ihmemaailmaan. Pääseekö hän kotiin? Ei, jos Herttakuningattaralla on siihen sanottavaa.

Kun Tuhkimon julma äitipuoli estää häntä osallistumasta kuninkaalliseen tanssiaisiin, hän saa odottamatonta apua ihanilta hiiriltä Gusilta ja Jacquelta sekä hänen Hyvältä Keijukummitytöltään.